一个妹妹的期货经历系列之十 
我告诉他,过几天我和玉姐可能要到山西去一趟,就把去看一家国家粮食储备库的事给他讲了,他很认真的听完后,说这是个好事,去看看人家如何管理交割库,以及人家是如何进行套保的,回来给他也说说。嫂子说他,管好自己的二亩三分地就行啦,河南人还关心起山西人的事不成。这时大哥才透出口风说,今天上午碰到老一[指市委书记],老一说培训回来啦,思想有个准备,如果常委会通过的话,就让他下去锻炼一下。嫂子忙问,下到哪里锻炼,锻炼啥？大哥说看把你紧张的样子,其实是组织信任他,有意让他到某个县或县级市里任县[市]委书记。【交易之路www.irich.info收集整理】   
这一下热闹了,有的赞成有的反对,我男朋友是赞成者,他认为大哥别老在机关待着当那个瞎参谋烂干事,下去为父母官可以为福一方才好。大嫂反对,说下去吃苦受累,都还是个正县级,离家又远。大哥对大嫂一瞪眼说,路远怕啥,你跟着我走就不远啦。这是他们的家务事,我不但不愿插嘴,甚至连有什么看法都没想过,因为这与我没有关系。[但是,到了他真下去以后,就与我有关系了,这是后话]。我答应大哥从山西回来后,一定向他汇报所见所闻。他说,家里这几个人都应向我学习,谦虚勤奋点好不好。一句话把我说的挺不好意思的,男朋友说我在他们家地位无形中已超过他了。   
天胶是从三月底发出信号以来,在至今三个月的跌势中,到六月底有的合约月份已跌破了10000元/吨整数关口价位,这在当时的环境中是少见的。因为就国内期货品种而言,一般都是在现货价以上运行,基本上没见过跌破现货价的,由此可见天胶的运行规律是特别的。做为投机者,我们应当喜欢这样大的波动的品种,虽然风险大,但做的好的话,获利空间也就大。从pm图来看,309合约击穿10000元/吨,已经使乖离数值负值放大到极限,em显示无法向下拓展空间,因此,该是注意底部信号的时间了。这时,市场上一片空气,从哪里来回哪里去的说法盛行,期评家们也不看好后市。实际上,这都是筑底的征兆。   
我打电话问老樊,请他谈谈对天胶的看法。他认为虽然指标超卖,有反弹要求,但在反弹没有出来之前,也得注意指标钝化形成的更大杀伤力,所以他认为主力309合约能否突破10200元/吨,是十分关键的。我基本上同意老樊的看法。最后,老樊告诉我,他也不想再做小麦了,如果时机成熟他也要介入天胶,我说天胶风险大于小麦,你必须克服任何短线思维才行,否则日内振荡是要经常性赔钱的。老樊说他早想通了,要想做好期货,离市场远点很重要,他打算每年只做几波大势就可以了。但愿老樊能说到做到。   
其实,老樊在六月份根本没闲着,除了在期货市场外,主要精力放在为某电脑培训班当昼夜门卫上。6月15日,他看到每天上午电脑培训班的电脑都闲着,于是产生了利用这些设备和时间的想法。他给老板提出,他在期货.股票上懂得不少,可以在这个时间办证券期货专业操作技能培训斑。老板一合计,觉得合算。于是,培训学校向外散发广告,说他们开展网上股票交易平台,凡来参加者,每人每天只收2元钱[一年480元一次交清],而且免费参加股票专业操作技能培训学习。广告在各处尤其是证券营业部门口对股民散发后,引起了大家兴趣。   
在广告发出的五天时间里,报名参加者就有三十多人,而且主要是冲着老樊的免费培训而来的。所以从周一到周五连续五天,每天上午老樊都要对着股票盘面进行实时讲课,周六到周日这两天则进行技术分析专业讲座。股民们很欢迎老樊的这种实时讲盘讲课法,这种具有现场指导意义,并讲解如何进行技术分析的方法,说还没见过,比那些股评好多啦。到六月底,参加的已有五十多人了。老板按50%将网上交易平台收费返回给老樊,老樊又增加了12000多元收入。这还不说,老樊在讲课中由于幽默生动,又引起了一位女股民的好感。   
这位女股民在老樊的现场指导下,在一次交易中,赚了一千多元钱,因此非常感激老樊,请老樊吃了一顿饭,接着又请老樊到她家里做客。在她家里,老樊了解到这个四十岁的女人离婚带着个小孩独居,这个女人还是某个企业中层干部。于是老樊动了心,他的好意也引起了女的注意,两人说话越来越投机,后来女的把证券交易手续和密码都交给老樊,由老樊替她操作。老樊一看这个女人挺有钱的,光是投入证券的就有35万元。老樊为了讨好这个女人,就把主要精力又用在炒股上了。   
老樊把在期市上的分析方法套用在股市上,结果在培训斑影响不小,老樊戏称这是"返祖"现象,因为期货上至今没有一套独立的方法,现有的分析方法都是从股市上引过来的,只是稍加修正而己。这种修正了的分析方法,其功能尤其是抗风险技能,又比股市上现有方法好的多。让股民听起来实在实用,所以老樊就一炮打响了。他连续推荐几支个股,都表现良好。这个对老樊有所倾心的女股民,都快把老樊看成"股仙"了。六月三十日,老樊建议她以7.25元/股买入000923河北宣工,更使她抓了个大底。   
其实老樊也没用特殊的方法分析个股,就是使用的移动平均线的乖离率,加上布林线。当然,老樊不会讲那么直接,他发挥他这几年已练就的嘴皮子功夫,吹嘘他经过数年心血努力,终于创造了一个分析体系,取名叫"异化分析系统",这个体系主要功能是分析趋势的深入发展过程中,随着趋势力度的加强,其反作用力也就是异化作用力也会逐步蓄积,最后物极必反形成趋势终结,新的反向趋势开始运行。你们看,老樊讲的多神呀,似乎中国证券业界快出奇迹了。这种把别人吃过的馍,自已再吃一遍也算一大"发明"呀！   
看来我对老樊估计过低,他的山中修道,是正反两方面的经验教训都兼蓄并用了,有用即真理,也许一个男的的原始奋斗大概就需要这样吧。至少到目前为止,他是成功的,他开始重新站住脚了。这是后话,留在以后再谈。当前我最关心的是天胶,到了七月四日,主力ru309合约报收于10240元/吨,在pm图上已经形成了反转信号,但em指标显示仍需反复。我把这个分析情况告诉了玉姐和红妹,也征询了老樊的看法,玉姐和红妹问咱们什么时候入市买开,我说再等等,等到em验证了趋势再介入不晚,咱们不抓底。谁知老樊已经行动了。   
老樊于七月四日在突破10200元/吨后,以10205元/吨买入2手,当天按收市价10240元/吨计,可净获利25个点,当我打电话咨询天胶行情时,他把这一结果先告诉了我,我担心地问他,假如再反复你怎么办,他说他定的200点止损位,只要再破10000元/吨整数关口就离场再等机会。我认为老樊这样做也对,只是底部再反复,何必去赔那个不必要的钱,等它完全走踏实再介入不晚。老樊振振有词的说,有的人九次赚钱,只要一次赔钱就全军覆灭,而他可能会九次赔小钱,只要最终抓住一波就大获全胜。理是这个理,但我觉得能不冒的险还是不冒为好,没必要为抓底弄的劳民伤财的。   
果然,七月七日309合约开始下挫,当天平开后,即大幅下行,尾市以最低价10015元/吨报收,我又打电话给老樊,老樊说他既定方针不变,看到他如此坚决,我想他坚持下来也许能挺回来,因为em指标却反常地上行。谁知第二天七月八日下午收市后,老樊在电话中告诉我,他在跌破10000元/吨整数关口后,以9990元/吨斩仓出局,止损赔了2250元,但没想到创出新低9940元/吨后,后市又拉至10015元/吨报收。我对老樊说,你可能又犯了看着长线做短线的毛病了,趋势分析不能看盘中变化,主要看多空双方交战一天的结果,即收市价呀。   
七月八日下午,我还接到了山西三立郑州营业部王经理的电话,他说已联系好了,让我们到山西去一趟。我把工作室的事情交给红妹和武厂长后,与玉姐在七月九日赶到郑州。见到王经理后,他给我们写了个便条,并又一次给阳曲交割库姚主任打电话,姚主任在电话里说,你们要来的话,抓紧时间来吧,他那里现在正是热闹的时候。老樊也请了几天假,要与我俩同去,我想这更好,这实在是成了我俩的保安了。我仨人于九日动身,乘郑州至太原的火车,在太原下车后,转乘长客车到了阳曲县。   
在阳曲县城的百家巷,我们来到了这个国家粮食储备库,规模真是挺大的。占地大约有二百多亩,有三十多栋仓房,给人以气派的感觉。首先是仓库负责交割的副主任崔一兵先生接待了我们,他说姚主任这会忙的不得了,一会腾出时间再和我们谈。从办公室人来人往和不少外地口音人的情况看,似乎在蕴酿着什么事,或者将会有什么事发生。停了一个多小时,崔副主任把我们领到姚主任的办公室里,姚主任热情地与我们握手,亲自给我们倒茶,等我们坐下后,姚主任看了王经理写的便条后,突然问我们,这次为啥来看库,并问我们是多头还是空头,想找什么背景材料呀？   
杨老师好早啊！   
我们对姚主任的问话感到有点丈二和尚摸不着头脑,老樊说我们既不是多头也不是空头,我们既是多头又是空头,哪头有利就算是哪头。姚主任说碰到投机分子来看库这还是第一回。我说,姚主任你放心,我们不是主力或者庄家的侦察员,我们只是来学习的,想了解交割库是如何运作的,以及对期货的作用而已。我们正聊着,崔副主任进来向姚主任请示,拿了一个纸条让姚主任看,姚主任看后,对我们说,他与三立郑州营业部王经理是老朋友了,中午请我们吃饭,现在他要接待一个有来头的人。   
姚主任安排崔副主任先带我们参观一下。我们先只好出了姚主任的屋子,跟着崔主任在仓库转了一圈,这才了解到这个国家粮食储备库,直属山西省粮食厅,总仓容两亿多斤,基本上实现了机械通风和密闭环流熏蒸,全部实现了计算机粮情控制,并配有与全国联网的计算机管理系统,库内粮食调拨以铁路运输为主,库区内建有铁路专用线两条,长约两公里,有铁路站台一万多平米,建有铁路钢罩棚近万米,可保证整列火车的全天候装卸作业,库内设有中心化验室,可保证对粮食进行理化常规分析检验,其它如30吨地中衡.电子自动灌包机.电子衡等设施齐全,运输输送设备也很完善。   
我们正转着,姚主任过来了,他领我们看了仓库的存粮,指着一垛垛摆放整齐的小麦,对我们说,这些都是卖方现货商者在交易所办过手续.等待买方来提货的硬冬麦,我问他仓储和各项费用都考虑进去的话,现在期货市场上的1600元/吨以上的价格,卖方现货商能有利可图吗？姚主任说,对卖方现货商来说,已经不是有利没利的问题,而是利究竟该多大的问题。中午我们与姚主任等人在一块吃饭,我冒味地问姚主任,你们这里每天都这样来来往往这么多人吗？姚主任笑说,最近这几天突然冒出一波一波人来看库,以前不是这样,他感觉郑州期货小麦要有大动静了。 

         姚主任还说,上午打断咱们谈话,他接待的就是两三个似乎是多头主力或者大户的观察员,这几个人说话非常厉害,公然怀疑他们仓库里的货是不是都合格,更不相信麦子现货价会那么低。他已安排仓检人员向这几个人出示了检验单子,现场让这几个人抽检麦子,就是拿个管子捅进麻袋任何地方,抽出随机样子让这几个人自检,价格问题他让这几个人查看了原始进出货凭据,一直把这几个人弄的无话可说,对着整垛整垛的麦子连连直摇头。从姚主任的说话中,我似乎感觉wt309合约上的多头主力已快顶不住了。   
是的,wt309合约后来在八月崩盘了,一连十几个跌停板,终于结束了多头投机主力的美梦。这时候,我想到了我们市粮食购销公司王经理的予言,由于郑交所的游戏规则所致,两年左右一个循环周期验证了。从黑坯粒事件后,wt109合约的期价走入谷底,到wt309合约的崩溃,使得交易所又一次面临风险的压力。如果不从游戏规则和交割制度上做大的调整,不改变空头套保主力对阵多头投机主力的形式,以后类似的情况还有可能发生。多头投机主力虽能在平时掌控盘面行情,但最终结局如不设法改变,也无法维持自身的不败地位。   
当我们告别盛情接待我们的仓库领导,在返回家乡的路上,老樊认为硬麦多头主力在309合约上已经沉不住气了,问我是不是趁着目前高位沽空,然后等着它跳水运动会时间的到来。我把我的想法对老樊和玉姐讲了,我认为从我们看到的情况分析,不要说309硬麦,就是新上市才几个月的强麦,多头主力都面临着巨量仓单的压力,这个品种太大了,目前在期市上投机的多头充其量只是那么几个大户,根本谈不上是主力,他们没有能力全部接走这数万张高于现货价的仓单,跌是迟早时间的问题,也是必然的。可是,在没到最后关头,这些大户是不肯轻易认输的。   
多头主力还是要穷折腾几番的,这也是必然的,我们没必要去陪他们耗那个时间,浪费我们的青春。对于我的分析,老樊也是赞同的,他说小麦平时都快肉死了,就是真有点行情,波动也不过百把十点,除了折弄几个小散户,它无法像天胶大豆那样吸引住人的眼球。所以,我和老樊达成的共识仍然是集中力量做天胶。说到天胶,老樊来了劲头,他认为对于中小散户来讲,这才像个真正活跃的品种,虽然前两天在胶上让他赔了两千多元钱,但他是在找底过程中受到的损失,算是对天胶一个了解的过程,每天至少一百来点的波动,短线也很诱人。我说你还想炒短呢？他说从理念上己经不想了。   
只是有时在心里还时不时涌出炒短过瘾的想法。我认为这也需要有决心和毅力去克服。对于老樊这次赔钱,我倒是有不同认识,我对老樊说,其实这个钱也许不该赔,如果你认为突破10200元/吨确实行成趋势拐点的话,它不可能从新拐点再一下子再拐回去,在新趋势已经形成时,期价还有反复是正常的,主力此时的反趋时逆动,只是最后一两次的洗盘动作,我们可以不理会,但天胶由于波幅大,为规避风险,可将止损改为锁仓,这里的锁仓不是为了多空双赚.或恐惧市场的举动,而只是起到保护顺势持仓单的作用。   
锁仓再大盈利也与我们无关,就是等价格回到顺势运行时解仓就可以了,这时如解仓出现亏损也可以理解,再一点,如真要止损也不是不可以,关键是不能按盘中波动的价位去找止损,而应当去看收市价是不是真的需要止损。老樊听了我这番话,想了想说："霞妹你考虑的比我周到,看来我这个老期货应当向你这个新秀学习呀"。我说,你别夸我,其实你的功夫不浅,问题是没用好,期货上大多数人都是这样,分析行情基本上都能看对,就是具体操作上有问题,所以经常在后悔中过日子。老樊哈哈笑说,期货上的人,往往都心高气傲,往往都觉得自己比别人强呀,他就算其中一员。   
老樊能意识到这点,我认为他离成功就近了。老樊说,从矛盾论的哲学观点看,人也是具有两面性的,一方面觉得自己很了不起,天生我才必有用,在这个期市上必定会怎样怎样,另一方面如果遭遇挫折,则怨天恨地,甚至认为只要自已不行,别人就没行的了,他经过八年抗战,见过的人多啦,形形色色,他认为他能熬到今天,也算是个"完人"了。我笑说,你要是再失败,变成九年十年抗战吗？他说是的,后半生以此为业,不信东风唤不回！我不太赞成这点,问他古今中外有几人以此终身为业的？他说正因为没有,他就做个先例。   
道不同不相为谋,也许老樊能久站河边不湿鞋吧,我不想再和他讨论这个问题了,让事实最后检验谁对谁错吧！回到家里已是七月十一日了,接下来是两天的周休日,没事就和男朋友玩呗。周日我在男友家吃饭,我把山西之行的情况给大哥讲了一遍,大哥很认真地听完,他说我不虚此行,收获不小。我问为什么？大哥说,你看人家管理的多好,这么大个国家粮库又是交割库,可见这个姚主任水平不低呀！大哥说我们主要应该学习人家的管理经验和方法。玉姐在边上说,啥事只要到大哥那里,都能纲举目张呀。   
天胶的真正行情终于在七月十四日发动了,主力合约ru309当日一举有效突破10200元/吨价位,报收于10295元/吨价位上。em指标终于验证pm图信号的可靠性。因而我决心介入天胶了,这天收市后,我把玉姐红妹召集在一块,说了第二天买开天胶的事,她俩非常高兴,问我该怎么买。我想了一下对他俩说,主力合约九月份咱们就不做了,因为天胶趋势一旦形成,至少都得有两三个月的行情,咱们做远点月份的,既省得换月,又避免交割月临近的风险。因此,我们定下做310.311合约,从动用资金一半的角度考虑,我可以动用45万元,玉姐账户上也可以各作3张,红妹名义的账户可做7张,加起来可做130多张。   
七月十五日周二开盘前五分钟,我们分别都以昨日收盘价打入310.311的予备买开单,玉姐和红妹敲的310合约10470元/吨价位买开单,我将20张单同她俩一块敲的310合约,另100张敲的311合约10600元/吨的价位买开单,开盘后瞬间全部成交,我总共用了44.43万元保证金,占用全部资金的47.52%,她俩人也不到百分之五十。这一天的行情不温不火,围绕着上日收市价反复波动,收市都收成了个小十字星,价位反比上日跌了十多个点,我认为情况比较理想,只要能维持三天这样的表现,pm1一旦上穿pm3,那就太让人高兴了。   
收市后老樊打电话来,说他这天也买天胶了,真是巧的很,他进的也是310合约,价位也是10470元/吨,他买开了3张,我问他有什么感想,他笑哈哈地说,一根阳线吃掉前边十多天反复的小k线,然后出现一个上涨整理型的小十字星,典型的牛市k线型态,他看要到12000元/吨去了。我问他能坚持住吗？别学上一回给振出来呀。他说他这次不会啦,要学我只要趋势不改,如主力逆向振仓时则先锁仓,规避黎明前的黑暗。我劝老樊别再看分时盘啦,免得受那份慌张和恐惧。他说他也挺忙的,白天也没多少时间看盘,另外他告诉我,他准备结婚啦。   
原来是那个女股民已经相中他了,一支河北宣工的股票让那个女的赚了一万多元,那女的干脆把账号.证券交易卡.交易密码都给了他,让他全权操作。那女的并把老樊带回她娘家一趟,得到家里人认可后,他俩就住到一块了。我们去山西时只知道一路上不断与郑州一女的电话联系,没想到他们进展的这么快。这一下老樊也很快要变成郑州市民了。我对老樊表示祝贺,老樊说他准备国庆节就办事,女的出钱在一个小区买了一套房,一切准备就绪后让我们去看一下,还说办事时请我和玉姐红妹来当婆家主事人。   
看来老樊这些年恶运快走完了。七月十六日天胶继续维持着小幅波动的局面,当天又收了个十字星。玉姐说它怎么这样,要涨就涨,要跌就跌,这样不死不活算买的那路货呀,红妹说这些天她倒看了点期货书,上面讲"三年不开张.开张吃三年",看来这行情是得等来吧？我说有道理,一年不管涨跌,就那三四次行情,来了别错过,坐上轿就耐心地等着他人抬。玉姐说大道理谁不懂,可每天这样熬着也不是个事,看盘吧心里随着行情波动,不看吧就又放心不下,她说咱们工作室的人也都闲着没事,干脆举办一场麻将比赛怎么样？   
这倒是个好主意,于是我们给工作室的客户一谈,大家都十分赞成。武厂长提议每人出50元钱,集中起来做为比赛奖励基金,大家更是拥护。可是,那个千万元大户提出了不同看法,他说咱们工作室人加起来也不过能凑两三千元钱,一是奖金太少了没刺激性,二是这点钱花完怎么往下进行？大家一想也对,可一下子也没有啥好对策。停了好一会,老太太这时出了个主意,说咱们既然叫比赛基金,就学学这股市上的基金那样,也让它增值,增值的钱再用作发奖多好啊。于是武厂长补充说,每人出5000元,共可集中十多万元,咱们推出一个基金管理人,一个基金操盘手,一个基金监事,就可以运作了。   
这也算我们工作室的私募基金了吧。我说既然这样干,就必须有个章程和规定,一切事都应公事公办才行。武厂长说他负责章程和规定的事,最后定下来由武厂长任基金管理人,那个千万元大户和老太太二人任基金监事,我为基金操盘手,红妹负责资金出金入金的手续,这倒好,本来想搞游戏比赛的事,竞演变成了一个合作投资交易私募基金,在大家的抬举下,我就把这个"操盘手"的角色应承了下来,当时感觉以后可要忙起来了,[也没想到这对我以后办实业有借鉴意义]。第二天我们基金的全部十多万元资金,红妹就都收齐了,于是,武厂长主持召开了第一次基金全体股东会议。   
在会议上,主要讨论了三件事,一是基金会的条例,二是如何运作基金,三是如何分配。大家对第一个问题顺利通过,就是基金会的办事规则。在第二个问题上有了不同意见,这个不同意见是老太太提的,她说咱们工作室人差不多都是炒股的,捎带做期货的只有我和玉姐红妹三人,她认为基金既然由我操作,干脆也专门炒期货吧。有的人以为期货风险太大,不如股票稳当,老太太说稳当不赚钱有啥用,看我和玉姐红妹炒期货弄的也不错,为了大家福利不如冒点险,赔了每人也了不起就那几千元钱,要是赚了大家都有比股市上高的收益。在她的鼓动下,这个基金又变成了期货私募基金了。   
正好赶上这波天胶上涨的起步阶段,我想搞成私募期货基金也行。于是我对大家说,炒期货也行,只是你们不太了解期货特点,它也不是每天可以操作的,只能按波段和趋势操作。大家说跟股票一样,我说怎么办都行。第三个问题就是分配,武厂长的方案是50%盈利按份分配给股东,45%作为比赛奖金和福利费用,5%作为我操作报酬。我提出不同看法,说不能光说盈了怎么办,也得考虑亏了怎么办,建议抽出30%作为风险准备金,用作弥补亏损所用,老太太说那风险准备金积累太多又怎么办,武厂长笑她说钱还没赚就发愁太多了怎么办,我说风险准备金超过基本金一半的部分,要按份分给大家。
  

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