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我在江阴见到一个做典当的朋友,他见面说,"我炒股票就是玩,投了三百万,这次输了四五十万,不玩了,我给自己定的有原则,玩的东西都是要及时收手的.我打麻将也是这样,输五六千后,就不玩了."我说你肯定以后是大赢家,你能够控制风险,不过,你不能炒股,还是干你的老本行.

在机场我和LINDA通电话,我问她现在国外的钱来中国都干吗,她说大部分是投资地产,我问有没有要买A股的,她说很多,很多人要她帮他们买,她就让他们买万科和招行.她的观点:"我不知道股票的短期收益情况,我至少知道十年后这两家企业能够给我赚很多钱".

这是两种类型的朋友,LINDA是我很好的朋友(在投资上有很多共同语言).这说明了我们的市场的投资主体的两个部分.我们作为职业投资人,是一定要想好未来的结果的.如果对市场的结果看不清楚那会出大麻烦的.

首先,我们来分析趋势,趋势有两种,是长期趋势还是短期趋势.长期投资是要看长期趋势过滤掉一些短期趋势,对于中国的发展,在目前短期趋势是增长放缓而不是增长衰退,中国的长期增长是没有任何问题的.现在发生在股市的问题是我们的投资主体的问题.既然,我们认为中国的长期增长趋势没有改变,那么我们就可以选择能够在长期增长的趋势中获取比较好的回报的企业.

对于目前的下跌,我们在2005年股改的时候已经作出了预期,只是我们没有想到我们的机构投资主体如此的不成熟.原本我们对于我们的管理的资产准备在高位撤出一部分,因为我们知道他们的承受能力是有限的,但是,我们没有想到08年中国发生了如此多的不可预知的事情,我们想撤也没有来得及,现在对于我们来说比较好的消息是,我们投资的企业的基本面还是在不断给我们带来好的预期.对于那些看空的人来说,我想他看空的理由当中肯定不会有暴乱地震等的分析因素, 如果有的话,我们也就不会损失那么多的生命了.

我们在05年作出了大胆的预言,80%的股票会非常便宜,很多会象香港一样变成仙股.0607年,我们的预言并没有实现,反而出现了鸡犬升天的场面,市场更是活跃着大批的坐庄的人士.最近暴露的腐败案件,我个人深信这还只是冰山一角.我在无锡和一群刚认识的朋友说了,"我不担心我们投资的企业,我到是担心许多无知的朋友手中持有的品种,我个人认为那些品种再度下跌50%的概率还是有的."我们对我们投资的企业的判断和行业的分析是得益于我们对这些企业和行业的长期跟踪和研究,我们始终相信"守正出齐".

我们非常欢迎市场化,也非常希望中国资本市场的案件多出一些,只有这样才能把那些小偷遏止住,在中国的资本市场是需要"好人举手的",我们通过自己的了解,我们把钱交给这些好人,我们相信他们会给我们带来好的回报.但是,我们的国家目前还是一个转轨制的国家,发展中的国家总有这样那样的问题,不过,如果能够把眼光向前看,看的足够远,那么现在的困难都不会成为我们国家发展的绊脚石.

对于投资品种的选择,正是我们清楚很多的上市公司不值那个钱,在中国的股市小偷又特别多,因此,我们把投资品种一再的压缩,我们最近4年投资的品种不超过 15家企业,目前投资品种不超过7家.我们一再压缩投资企业,就是在防范股票市场的小偷.真正让我们比较后悔的是,在群情激昂的时候,我们应该克制自己, 不应该在不合理的价位买入这些优秀的公司----好企业也需要好价格,如果能够等到在目前买入是最好的结果,让这些资金在高岗站岗,是我们需要真正内心谴责的,希望以后我们不要再犯这种错误.不过,这些企业的基本面决定了这些企业的价格在经历阵痛之后还能再次回去,唯一的可能是需要时间了.对于那些炒做的股票,可能未来几十年都难得回去了.我始终相信:"乌鸡是变不了凤凰的".

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